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中国恒大:拟增发10亿美元优先票据 利率最高10.5%

admin 2019-04-15 今日头条 评论
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中国网地产讯 15日午间,中国恒大公告称,拟增发三笔,合计10亿美元优先票据,最高利率10.5%。并与早前发行的20亿美元优先票据,合并及构成单一系列发行。此前4月8日,中国恒大公告称,发行三宗美元票据,合计金额20亿美元,最高利率10.50%。

本期拟增发票据包括:

2022年到期2亿美元的9.5%优先票据(将与2019年4月11日发行的2022年到期12.50亿美元的9.5%优先票据合并及构成单一系列);

2023年到期4亿美元的10.0%优先票据(将与2019年4月11日发行的2023年到期4.5亿美元的10.0%优先票据合并及构成单一系列);

2024年到期4亿美元的10.5%优先票据(将与2019年4月11日发行的2024年到期3亿美元的10.5%优先票据合并及构成单一系列)。

中国恒大表示,集团进行增发票据发行,目的是为现有债务再融资及用作本集团资本支出,剩余部分用作一般公司用途。

此前4月8日,中国恒大公告称,拟发行20亿美元优先票据,其中包括12.5亿美元于2022年到期的9.5%优先票据;4.5亿美元于2023年到期的10.0%优先票据;及3亿美元于2024年到期的10.5%优先票据。

4月8日,据上交所披露信息显示,恒大地产集团拟申请发行200亿元公司债券,该申请已被上交所核准。恒大地产集团公告中表示,募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期或回售公司债券、支付公司债券利息。

3月26日,中国恒大发布2018年业绩报告。报告期内,收入为人民币4662.0亿元,同比上升49.9%。股东应占利润增加至人民币373.9亿元,较2017年增长53.4%。全年剔除汇兑损益的净利润为人民722.1亿元,同比增长106.4%;剔除汇兑损益的净利润为15.5%,同比上升4.2个百分点。

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